Je weg vinden in het portaal
Het portaal is één scherm met een menu links. Alles wat je doet gebeurt rechts daarvan; de pagina laadt nooit helemaal opnieuw, dus wisselen tussen schermen gaat direct.
Het menu
Het menu links is opgedeeld in twee blokken met een streep ertussen.
Het dagelijkse werk. Waar je elke dag aankomt:
- Dashboard: vandaag in één oogopslag
- Boekingen: met subitems voor Alle boekingen, Check-ins en Check-outs. Een badge laat zien hoeveel nieuwe boekingen op je wachten.
- Klanten
- Rapportages
- Reviews
Je inrichting en je geld. Waar je af en toe aankomt:
- Locaties, Objecten
- Pakketten, Extra's & afkoop
- Kortingscodes, Vouchers
- Documentsjablonen
- Koppelingen
- Administratie
- Betalingen
- Instellingen
Onderaan: Mijn account en Uitloggen.
Twee dingen bepalen wat je ziet. Je bedrijf kan optionele functies helemaal uitzetten bij Instellingen → Functies, en ben je medewerker, dan bepaalt de eigenaar welke van de resterende functies je mag gebruiken. Boekingen, klanten, locaties, objecten, het dashboard en betalingen zijn er altijd. Zie Team, rollen en toegang.
Op telefoon of tablet klapt het menu weg achter de ☰-knop naast het logo.
Hoe elk scherm werkt
Het portaal doet overal bewust hetzelfde, zodat één scherm leren de rest ook leert.
Overzichten zijn rasters van kaarten. Pakketten, extra's, kortingscodes, vouchers, documentsjablonen, objecten en categorieën staan als kaarten, elk met de belangrijke velden, een badge Actief of Inactief waar dat speelt, en knoppen om te bewerken of te verwijderen.
De knop rechtsboven maakt aan. Elk overzicht heeft één hoofdknop in de kop: Nieuw pakket, Nieuwe voucher, Object toevoegen. Die opent een venster over de lijst heen in plaats van je naar een andere pagina te sturen.
Op een kaart klikken bewerkt. Hetzelfde venster opent, alvast ingevuld. Opslaan sluit het en de lijst erachter ververst.
Vensters sluit je met Esc of door ernaast te klikken. Er wordt niets bewaard tot je op opslaan drukt.
Boekingen en klanten zijn de uitzondering: dat is echt tabel- en agenda-achtige data, dus die blijven tabellen en kalenders.
Meldingen
Onder de paginakop verschijnt een gekleurde balk nadat je iets opslaat, of als er iets mis is ("Vul alle velden in en probeer het opnieuw"). Groen betekent gelukt, rood niet. Hij verdwijnt vanzelf.
Boekingsstatussen
Deze zie je op bijna elk scherm, als gekleurde badge.
| Status | Wat het betekent |
|---|---|
| Nieuw | Ingevoerd, nog niet door jou bevestigd. Widgetboekingen komen hier binnen. |
| Bevestigd | Je hebt hem geaccepteerd. Het object is gereserveerd. |
| In behandeling | De klant heeft opgehaald. De verhuur loopt. |
| Over tijd | De einddatum is verstreken en het is nog niet terug. |
| Afgerond | Terug en afgehandeld. |
| Geannuleerd | Afgeblazen, met datum en reden. |
| Verlopen | Nooit bevestigd en de startdatum is voorbij. Gaat automatisch. |
Betaalstatussen
| Status | Wat het betekent |
|---|---|
| Aangemaakt | De betaling bestaat, er is nog niets gebeurd. |
| Wachten op klant | De klant staat bij het betaalscherm of de terminal. |
| Afgerond | Het geld is binnen. |
| Chargeback | Betaald en daarna teruggedraaid door de bank van de klant. |
| Geannuleerd | Afgebroken voordat hij afrondde. |
| Verlopen | De klant heeft hem niet op tijd afgemaakt. |
Bladwijzers en een scherm delen
Elk scherm heeft een eigen adres, dus je kunt de schermen die je dagelijks gebruikt als bladwijzer opslaan en een collega een link naar één boeking sturen. Kopieer hem uit de adresbalk terwijl je op het scherm staat. Je hoeft niet uit te leggen welke menu-items ze moeten aanklikken.