Ga naar hoofdinhoud

Het klantenscherm

Klanten toont iedereen die ooit bij je gehuurd heeft, of ze nu aan de balie boekten of op je website.

Het klantenscherm: landtabbladen bovenaan, een zoekbalk, en de klantentabel met naam, e-mail, telefoon, land en aanmaakdatum.

De tabbladen​

Het scherm opent op Alle klanten, met een tabblad per land waaraan je daadwerkelijk verhuurt (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Spanje enzovoort), plus Klanten importeren aan het eind.

De landtabbladen zijn een snelfilter, geen instelling: ze verschijnen omdat er klanten met dat land zijn, en ze zijn de snelste manier om "wie zijn onze Duitse klanten?" te beantwoorden zonder te zoeken.

Zoeken​

De zoekbalk neemt een naam, een e-mailadres, een telefoonnummer of een klantnummer. Zoeken blijft snel, ook met tienduizenden klanten, dus je kunt zoeken terwijl er iemand aan de balie staat.

Herstellen wist de zoekopdracht en brengt de hele lijst terug.

De lijst​

Elke regel toont de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en de datum waarop de klant is aangemaakt. Op een regel klikken opent hun pagina.

Heb je nog geen klanten, dan staat dat er, met de suggestie om je eerste boeking te maken. Klanten ontstaan als bijproduct van boeken, dus er is niets met de hand toe te voegen.

Klanten importeren​

Het tabblad Klanten importeren is bedoeld om een bestaand klantenbestand naar ReservationBay te halen, uit je oude systeem, uit een spreadsheet die je al jaren bijhoudt, of uit een mailinglijst.

  1. Open het tabblad Klanten importeren.
  2. Upload je spreadsheet.
  3. Wacht. Het scherm zegt Sluit dit scherm niet! terwijl het werkt. Het bestand wordt op de achtergrond verwerkt en het tabblad sluiten stopt dat.

De import leest de gangbare spreadsheetformaten. Telefoonnummers worden bij binnenkomst gecontroleerd en genormaliseerd, zodat nummers die op vijf manieren geschreven zijn er consistent uit komen.

tip

Importeer één keer, aan het begin. Laat daarna boekingen je klanten aanmaken. Een klant die uit een boeking ontstaat is al aan die boeking gekoppeld, een geïmporteerde regel niet.

Landen​

Klanten hebben een land, dat als lijst wordt aangeboden: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Polen, Tsjechië, enzovoort. Het wordt gebruikt op documenten en facturen.

Wat een klant zelf kan zien​

Je klanten hebben geen account bij je nodig, maar ze kunnen hun eigen verhuringen bekijken als ze willen. Zie het klantportaal.